工程機械行業(yè)需求逐漸平緩。中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )12月9日發(fā)布的數據顯示，自今年5月起，挖掘機國內銷(xiāo)量持續同比下滑。不過(guò)，出口市場(chǎng)一片火熱。1-11月，挖掘機出口數量同比增長(cháng)超九成。

業(yè)內認為，工程機械行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入新一輪下行周期，但得益于海外需求強勁與智能制造發(fā)展，工程機械行業(yè)此輪周期波動(dòng)將被對沖。另外，工程機械企業(yè)紛紛發(fā)力電動(dòng)化市場(chǎng)。隨著(zhù)“三電”技術(shù)逐步成熟，制造成本不斷降低，電動(dòng)化工程機械產(chǎn)品吸引力和經(jīng)濟性將不斷提升，工程機械電動(dòng)化漸行漸近。

銷(xiāo)量下滑

根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )對25家挖掘機制造企業(yè)的統計數據，11月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機20444臺，同比下降36.6%。其中，國內銷(xiāo)售14014臺，同比下降51.4%；出口6430臺，同比增長(cháng)89%。

自今年5月起，國內挖掘機銷(xiāo)量已連續7個(gè)月下滑。長(cháng)沙市工程機械行業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)袁振認為，經(jīng)歷前幾年的火熱之后，工程機械行業(yè)出現產(chǎn)能過(guò)剩。

對于國內挖掘機銷(xiāo)量下滑的原因，山河智能相關(guān)負責人表示，一是2020年基數較大，“各大項目開(kāi)工，促進(jìn)工程機械市場(chǎng)爆發(fā)式增長(cháng)?！绷硪粋€(gè)是行業(yè)周期性因素?！?016年以來(lái)，銷(xiāo)量一直高增長(cháng)，目前市場(chǎng)保有量基本上達到甚至超過(guò)需求。預計行業(yè)會(huì )保持平穩趨勢，這是一種理性調整、理性回歸?！?

三一重工總裁向文波在接受中國證券報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，工程機械行業(yè)不會(huì )再經(jīng)歷之前那樣的低迷周期，市場(chǎng)會(huì )有一些波動(dòng)，但不會(huì )出現之前那樣的較大幅度下跌。機器替代人工的過(guò)程才剛剛開(kāi)始，挖掘機還有很大的市場(chǎng)空間。

弱化周期性波動(dòng)

工程機械國內市場(chǎng)需求有所下降，但國際市場(chǎng)仍然一片火熱。中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，1-11月，挖掘機出口數量達5.98萬(wàn)臺，同比增長(cháng)95.9%。

國開(kāi)證券認為，海外需求有望持續增長(cháng)，疊加國產(chǎn)品牌市場(chǎng)競爭力不斷提升，海外渠道布局日益完善，出口市場(chǎng)有望成為行業(yè)重要的收入增長(cháng)點(diǎn)。

今年以來(lái)，相關(guān)上市公司海外業(yè)務(wù)營(yíng)收大幅增長(cháng)。今年上半年，三一重工國際銷(xiāo)售收入達124.44億元，同比增長(cháng)94.69%；徐工機械實(shí)現出口營(yíng)收48.54億元，同比增長(cháng)68.50%；中聯(lián)重科境外收入達27.68億元，同比增長(cháng)52.28%；山河智能?chē)H市場(chǎng)實(shí)現營(yíng)收9.7億元，同比增長(cháng)44.34%，其中挖掘機海外銷(xiāo)售同比增長(cháng)125%。

山河智能相關(guān)負責人判斷：“由于疫情不斷反復，不少海外國家和地區的需求并未完全得到釋放，很多地區施工項目并未開(kāi)工。隨著(zhù)疫情控制不斷加強，預計2022年海外基礎設施建設投資會(huì )不斷加大，將持續拉動(dòng)挖掘機需求?！?

某工程機械行業(yè)上市公司負責人介紹：“近年來(lái)，國內工程機械企業(yè)海外競爭力持續提升，市場(chǎng)拓展取得積極進(jìn)展，國際化成為強勁增長(cháng)動(dòng)力，將較大程度弱化行業(yè)周期性波動(dòng)?！?

同時(shí)，智能制造有助于對沖行業(yè)周期風(fēng)險?！肮こ虣C械行業(yè)可能出現新的下滑周期，要想辦法應對?！比患瘓F董事、高級副總裁代晴華表示，智能制造可以從平衡工廠(chǎng)用工、穩定工廠(chǎng)效率和保障產(chǎn)品質(zhì)量方面助力企業(yè)熨平周期性波動(dòng)?！耙酝?，工程機械企業(yè)需要在銷(xiāo)售旺季大量招聘工人，而行業(yè)低谷時(shí)用工需求大幅減少，會(huì )給企業(yè)帶來(lái)負擔。實(shí)現智能制造改造后，工廠(chǎng)用工數量穩定，基本不會(huì )受周期影響?！贝缛A說(shuō)。

電動(dòng)化市場(chǎng)崛起

電動(dòng)化、智能化、節能環(huán)保是工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢，并成為驅動(dòng)行業(yè)長(cháng)期發(fā)展的新動(dòng)力。

三一重工相關(guān)負責人表示，2021年下半年，電動(dòng)化工程車(chē)輛市場(chǎng)呈快速增長(cháng)勢頭，預計未來(lái)5-10年，電動(dòng)化工程機械將實(shí)現快速增長(cháng)。

今年以來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)持續向好。1-10月，國內新能源重卡總銷(xiāo)量5590臺。其中，10月份新能源重卡銷(xiāo)售1279臺，同比增長(cháng)435%，創(chuàng )今年以來(lái)最大增幅。

三一重工相關(guān)負責人介紹，1-10月，三一新能源重卡累計銷(xiāo)量773臺，同比增長(cháng)約854%，累計市占率達到13.83%，成為國內新能源重卡市場(chǎng)的銷(xiāo)量冠軍?！皬男履茉串a(chǎn)品種類(lèi)看，前10個(gè)月純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量占比達到91.9%?！痹撠撠熑苏f(shuō)。

中聯(lián)重科日前舉行新能源產(chǎn)品及碳纖維復合材料新技術(shù)發(fā)布會(huì )，發(fā)布了純電動(dòng)泵車(chē)、非公路純電動(dòng)寬體自卸車(chē)等8大系列16種新能源產(chǎn)品。山河智能也推出了20噸鋰電池挖掘機，公司的高空作業(yè)平臺也是電力驅動(dòng)。業(yè)內人士預測，到2025年電動(dòng)化產(chǎn)品的滲透率將達到25%。

華泰證券指出，隨著(zhù)“三電”技術(shù)逐步成熟，制造成本不斷降低，電動(dòng)化工程機械產(chǎn)品吸引力和經(jīng)濟性將不斷提升，工程機械電動(dòng)化趨勢漸行漸近。適用于港口、城建、礦山等封閉和固定工作環(huán)境等應用場(chǎng)景的細分品類(lèi)已率先走向電動(dòng)化，挖機等主流工程機械電動(dòng)化需求有望在2024年-2025年快速增長(cháng)，更新替換需求有望支撐國內工程機械行業(yè)增長(cháng)